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　　两市成交额1.54万亿元，盘面上，军工、医药、汽车、半导体等板块涨幅居前，贵金属、保险、银行等板块回调。

　　分析人士认为，AI为首的科技股上涨，而银行等蓝筹普遍调整，接下来市场风格或将迎来切换，从前段时间的蓝筹为主的行情，切换到科技为主的风格。

　　近期，A股在3500点上方蓄势，AI、算力、创新药等板块的发力让创业板指表现更加突出。

　　近期，板块轮动加快，但主力依然集中在算力、创新药、光伏、军工等板块，这些板块能够持续活跃，背后都有宏大的叙事逻辑支撑，并且不乏事件催化。

　　美国芯片企业AMD已计划恢复向中国出口MI308芯片，此前美国政府刚刚批准了

　　花旗发表亚太股市最新策略报告表示，尽管宏观环境波动，亚洲股市表现仍优于全球同行，

　　给予恒指于今年年底目标25000点、明年年中目标更达26000点，予沪深300指数于今年年底目标4200点、明年年中目标达4350点。

　　行业权重模型投资组合中，将消费板块从“中性”上调至“增持”，倾向于国内相关股票并为潜在的刺激做准备。对中国市场旗下

　　（数据来源：东方财富Choice数据、银河证券，具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告，历史数据不代表未来，不作投资推荐）

　　近期，市场主线明显从银行等红利风格转向了科技、医药等成长风格，是否意味着风格切换了呢？后市哪些板块更值得关注？

　　景顺全球主权资产管理研究显示，一些国际投资机构对中国市场的兴趣明显回升。

　　表示，中国在主要科技领域的创新领导力越来越令人信服，吸引投资者争相投资。有利的政策和具竞争力的国内市场，使创新技术得以迅速扩大规模并获得竞争优势，全球投资者正将中国投资视为其资产配置的支柱，以实现其投资组合目标。

　　科技成长板块在政策支撑和产业升级的推动下，仍是市场长期主线，如AI算力、机器人

　　中信建投证券最新观点表示，当前A股已经站上新台阶，下半年三大确定趋势：弱美元周期、资本市场政策支持、流动性整体性宽松继续演绎。短期则有三大利好共振：国内外宏观环境改善、市场情绪高涨、中报验证结构性景气。

　　中信建投证券认为今年赛道投资正在“复兴”，“新机智药”为代表的新兴赛道将是今年投资胜负手。充裕的流动性、总量需求偏弱、行业结构性景气是赛道投资复兴的宏观逻辑。建议重视以“新机智药”即新消费、人形机器人、人工智能、创新药等代表的新兴赛道投资机遇。主动权益基金在新赛道投资中有望占优。短期配置层面关注中报和“反内卷”两条线、均衡配置，兼顾成长和防御。

　　今年，伴随着DeepSeek概念强势爆发，年初成长风格显著占优，后来随着外生扰动加剧，价值风格防御性凸显，上半年总体来看，国证价值全收益指数累计上涨4.04%，更加占优。

　　（图片来源：中信银河证券研究所《A股风格切换历史复盘与回测分析》，发布时间：2025/7/16，不作投资推荐）

　　对于下半年，中国银河证券认为，价值股在海外不确定性因素叠加的环境中，仍然具备一定的吸引力，特别是高分红、高股息的股票，能够为投资者提供稳定的收益预期。