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　　数据来源：choice，日期截至2023年5月26日，指数过往业绩不预示其未来表现，投资须谨慎

　　从申万一级行业来看，公用事业、通信和环保表现较好，煤炭、建筑装饰和非银金融表现相对一般。

　　数据来源：choice，日期截至2023年5月26日，指数过往业绩不预示其未来表现，投资须谨慎

　　1. 证监会副主席王建军表示，要科学设计监管法规体系，有效衔接《公司法》《证券法》，推动出台上市公司监管条例。证监会将健全防范打击财务造假长效机制，针对严重舞弊、资金占用等重点问题，开展专项治理，加强线索发现、检查、处置全流程监管。

　　2.市场监管总局修订出台《合同行政监督管理办法》，加强对利用合同扰乱市场秩序，危害国家利益、社会公共利益行为监管。禁止经营者利用格式条款作出减轻或者免除自身责任、加重消费者责任、排除或者限制消费者权益的规定。

　　3.中国上市公司协会年会暨2023中国上市公司峰会在北京召开。证监会副主席王建军发表讲话称，要推动全面实行股票发行注册制走深走实，严格把好市场入口关，不断增强制度适应性，引导市场资源更多向科技创新企业倾斜，更好服务国家创新驱动发展战略。优化并购重组、股权激励等制度安排，支持优质上市公司发展壮大。国务院国资委副主任赵世堂表示，将持续推动中央企业更好融入资本市场，在打造现代新国企上展现新作为。

　　4.美国通胀重新抬头，4月PCE数据超预期上行，交易员加大对美联储继续加息押注。数据显示，4月PCE物价指数同比上升4.4%，预期升4.3%，前值升4.2%；环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.1%。4月核心PCE物价指数同比升4.7%，预期升4.6%，前值升4.6%；环比升0.4%，创1月以来新高，预期升0.3%，前值升0.3%。

　　5. 工信部等十部门印发《科技成果赋智中小企业专项行动（2023-2025年）》，分层分类培育优质中小企业，发挥区域性股权市场“专精特新”专板作用，为中小企业提供综合金融和上市规范培育服务，推动符合条件的中小企业赴新三板、证券交易所挂牌、上市。

　　6. 上交所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于6月9日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换2只样本。

　　7. 中证指数有限公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本，定期调整方案将于6月9日收市后正式生效。本次样本调整后，各指数对实体经济的反映进一步加强，工业、能源行业样本数量有所提升。

　　8.国家网信办发布《数字中国发展报告（2022年）》，展望2023年工作，要培育壮大工业互联网、区块链、人工智能等数字产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群；大力发展数字贸易，加快推动出台促进数字贸易发展的顶层设计。

　　9. 上交所与新加坡交易所签署ETF产品互通合作谅解备忘录。根据合作谅解备忘录约定，沪新两所将着力强化在ETF产品互通方面的精诚合作，支持中新市场机构合作开发ETF互通产品，为两国投资者提供多元化的跨境投资选择。

　　10. 工信部等十四部门部署推进新一轮电信基础设施共建共享工作，重点推进“双千兆”网络统筹集约建设、深化“双千兆”网络共同进入、加强农村通信杆路线缆维护梳理、鼓励跨行业开放共享、加强数字化技术支撑、优化“双千兆”网络建设环境等六方面工作，其中包括推进5G异网漫游等具体举措。

　　11. 中央、国院印发《国家水网建设规划纲要》提出，到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进。到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善。

　　12.国产大飞机C919迎来新消息，首个商业航班将于5月28日起飞。当前已可购买C919客运航班机票，为C919首个全面开售的商业航班，航线日上海虹桥-成都天府。

　　13. 首套住房贷款利率政策动态调整机制进入6月后即将迎来新一期评估期。有关专家表示，当前房贷利率政策并未调整，稳定房地产市场政策也没有转向。对于不再符合“冷”的标准，但尚未变“热”的城市，不会调整政策。

　　14.据第一财经，一份关于贷后催收的国家标准正在业内广泛征求意见，拟进一步加强对债权人、债务人及相关当事人合法权益保护，该标准或将于三季度发布。中国中小企业协会不良资产清收专业委员会发布倡议书，呼吁有关部门进行催收行业立法，在充分保障债权人和债务人合法权益的同时，让催收企业有法可依，有章可循。

　　15.广东出台能源高质量发展实施方案，提出到2025年，电力装机容量达到2.6亿千瓦，其中非化石能源发电装机占比达到44%左右，并打造万亿新能源产业集群。

　　16.工信部等部门联合印发《京津冀产业协同发展实施方案》提出，建立集群跨区域协同培育机制，聚焦集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备等重点领域，着力打造世界级先进制造业集群。瞄准人工智能、集成电路、生命科学、空天科技等前沿领域，强化京津冀关键核心技术攻关。

　　17.美联储会议纪要显示，美联储官员一致认为通胀过高且下降速度慢于预期，但对6月是否暂停加息存在意见分歧，强调行动取决于数据，且不太可能降息。纪要表示，美联储官员认为，必须及时提高债务上限，否则可能会对金融体系造成严重破坏，并导致金融环境收紧，从而削弱经济增长。

　　18. 数据显示，存放在美国货币市场基金的现金规模已升至5.39万亿美元，创纪录新高，因美国债务上限谈判存在不确定性，投资者蜂拥涌入该市场以寻求相对安全的回报。

　　受制于国内经济与海外担忧，市场止跌回升难以一蹴而就，我们认为构筑“U型”或“W型”的复合底部可能性较大。

　　市场企稳回升，积极信号浮现。弱预期弱现实，市场信心的重振仍需经济基本面支撑。人民币汇率并未偏离宽幅震荡、略偏强势的基准情形，稳中向升态势尚未改变。美国通胀超预期，居民需求仍较强劲，5月经济数据可能影响降息决策。美债危机放大市场悲观情绪，目前已达成原则性协议，短期内有望解决。

　　近期A股市场一直处于调整的阶段，4月工业企业利润数据看经济增长领先指标底部回升迹象或得到确认。

　　经济复苏不稳固，扰动因素较多，市场对经济的预期反复在所难免。特别二季度以来，货币政策虽然还是在宽松的取向上，但边际上有一些收敛，美国债务上限等海外风险仍在释放，整体上当前处在第一波估值修复上涨以后的调整阶段，可关注市场布局机会。

　　在国内经济弱复苏、低通胀以及海外强产业趋势映射的背景下，叠加TMT科技之前低估、机构低配的微观市场结构和交易状态，AI估值修复的动力和空间非常足。

　　下半年一旦经济复苏确认，硬件半导体库存周期见底，业绩高增长有望落地，尤其对于轻资产的软件公司估值或会迎来大幅提升的机会。

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