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　　1)百济神州 (鹏华基金参与公司特定对象调研&路演活动&电话会议)调研纪要：百济神州在机构调研中表示，百悦泽在美国的净价格有中等个位数百分比的提升，年内将维持价格稳定。百悦泽已在75个市场获批，百泽安在47个市场获批，公司将继续拓展全球药政注册项目。美国是最大市场，欧洲和其他市场增长迅速，收入结构将逐渐多元化。收入指引调整基于百悦泽在美国的领先地位和欧洲及其他市场的持续扩张。毛利率增长得益于百悦泽和百泽安生产效率的提高，已考虑关税政策影响。BRUIN CLL-314研究的ORR数据不具统计学显著性，ALPINE研究显示百悦泽优于伊布替尼。BTK CDAC具有长半衰期、穿透性和降解特性，正在探索其在免疫和炎症领域的应用。CDK4抑制剂III期试验启动推迟至2026年初，计划今年公布剂量优化数据，市场前景看好乳腺癌治疗。BTK CDAC预计2025年下半年启动III期临床试验，2026年进行2期关键性试验并提交注册申报。2)佰维存储 (鹏华基金管理有限公司参与公司2025年半年度业绩交流会)调研纪要：佰维存储在2025年上半年业务取得多项突破，包括手机、PC、智能穿戴、企业级和智能汽车领域。存储行业价格企稳回升，公司首款国产自研eMMC主控芯片已量产，UFS主控研发中。公司通过改善经营、开拓高毛利业务、坚持研发封测一体化来降低存储周期对业务的影响。2025年第二季度业绩环比回升，主要驱动因素为产品出货量大幅增长。晶圆级先进封测制造项目将于下半年投产，提供一站式综合解决方案。公司在端侧AI拥有较强竞争力，通过自研主控芯片、固件算法与先进封测能力实现差异化竞争。公司正推进晶圆级先进封测制造项目，探索高性价比解决方案，参与3D CUBE等前沿封装形态的创新探索。3)南微医学 (鹏华基金参与公司业绩说明会)调研纪要：南微医学海外团队超400人，主要分布在欧美市场，聚焦主业消化内镜领域，积极寻找收并购标的。CME并购交割后整合顺利，欧洲市场将依托现有渠道及并购进行区域拓展。泰国工厂年底投产，供应欧美，品类集中大宗耗材，成本低于国内。一次性内镜在欧美日市场接受度高，其他市场因性价比优势快速开发。研发重点为可视化类、内镜耗材类和肿瘤介入类产品。国内内镜手术量年复合增长率约15%，受医改DRG利好。4)阿拉丁 (鹏华基金参与公司线上交流)调研纪要：本次调研涉及喀斯玛平台运营、竞争力、收入结构、利润波动、交割时间、销售模式、平台区别及投资并购等内容。喀斯玛平台市场化运作，不依赖中科院系统，业务覆盖广泛，注册会员24.7万家，入驻科研机构1,800多家，供货商10,218家，年交易额近40亿元。收入来源为店铺费、过桥费、增值服务费及广告费。2023年利润高因非经常性收益，2024年利润下降并非主营业务所致。2023年8月完成合同签署、付款、资产交割。继续使用经销商，因其能更好服务客户。喀斯玛是科研产品采购平台，其他是厂商自建销售平台。已完成6单投资，涵盖多个领域，后续将继续寻找新项目。

　　鹏华基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)9448.34亿元，排名10/210；资产管理规模(非货币公募基金)4929.77亿元，排名10/210；管理公募基金数708只，排名8/210；旗下公募基金经理83人，排名11/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为鹏华碳中和主题混合A，最新单位净值为1.7，近一年增长153.67%。

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